Ohje - WiseCRM: Henkilökortti

Henkilökortti

Henkilökortti sisältää järjestelmään lisätyn henkilön kaikki tiedot yhdessä ja samassa paikassa. Henkilökortin saa auki seuraavaa polkua:

→ CRM
→ Kontaktit
→ Henkilöt
→ Klikkaa henkilökortti auki nimestä

• Henkilökortin saa auki klikkaamalla henkilön nimeä "henkilöt"-listaussivulla tai missä tahansa muussa järjestelmän osiossa.
• Henkilökortilta löytyy CRM:n yksittäisen henkilökontaktin kaikki tiedot (mm. yhteystiedot, roolit ja tagit). Tässä näkymässä henkilön tietoihin pääsee tekemään muutoksia.

• Perustiedot
  • Henkilökortilta löytyy henkilön perustiedot, joita pääsee muokkaamaan tässä näkymässä.
  • Perustiedoissa näytettäviä kohtia (kenttiä) pystyy lisäämään tai poistamaan rattaanpyörä-kuvakkeen takaa.
  • Tärkeä kenttä perustiedoissa on "Tagit"-kenttä. Tagien avulla henkilökontakteja voidaan ryhmitellä hyvin tarkasti ja suunnata niille esimerkiksi viestintää.

• Postituslistat
  • Postituslistat-kohdasta näkee kaikki postituslistat, joihin henkilö on liitetty.
  • Kohdassa on myös mahdollista lisätä henkilöitä aikaisemmin luoduille manuaalisille postituslistoille (+ -merkistä) sekä poistaa henkilöitä niiltä (roskakori-kuvake). Huom. Emme suosittele ylläpitämään manuaalisesti päivitettäviä postituslistoja.
  • Paras ja suositeltu tapa hallinnoida sähköpostin lähetyslistoja on tagien perusteella luotavat postituslistat. Tämä tapahtuu järjestelmässä kohdassa Markkinointi → Sähköpostimarkkinointi → Postituslistat.
    
    ​​​​​​​Ohjeet postituslistojen luomiseen >>

• Käyttäjätiedot
  • Käyttäjätiedot-kohta on näkyvissä henkilökortilla vain silloin, kun henkilö on rekisteröitynyt järjestelmän käyttäjäksi (hänellä on tunnus ja salasana palveluun).
  • Käyttäjätiedot-kohdasta nähdään, mitä rooleja henkilölle on annettu.
  • Tässä kohdassa voidaan myös vaihtaa henkilön käyttäjätunnus vaihtamalla sähköpostiosoite käyttäjätunnus-kenttään.

• Yhteystiedot
  • Yhteystiedot-kohdassa näkyy järjestelmään syötetyn kontaktin yhteystiedot. Yhteystietoja voi muokata tässä näkymässä. Tehdyt muutokset tulee tallentaa "tallenna"-painikkeesta.
  • Ratas-kuvakkeen takaa pystyy määrittämään, mitä kenttiä yhteystiedoissa on näkyvissä.

• Liitetyt yritykset
  • Mikäli henkilö on liitetty jonkun yrityksen / yritysten taakse, näkyy tämä henkilökortilla yhteystiedot-kohdan alapuolella.
  • Henkilön pystyy liittämään yritykseen henkilökortin alareunassa näkyvän kiinteän palkin "lisää"-painikkeen kautta.
    
    ​​​​​​​Ohjeet henkilön liittämiseksi yritykseen >>

• Lisää-painike
  Sivun alareunan kiinteässä palkista löytyy "Lisää"-painike, jonka takaa löytyy seuraavat toiminnot:
  • Liitä yritykseen: Henkilön saa liitettyä yrityksen tietojen taakse. Esim. henkilökunta liitetään täältä yrityksen taakse.
  • Kutsu henkilö käyttäjäksi: Painike on näkyvillä silloin, kun henkilö ei ole vielä rekisteröitynyt järjestelmän käyttäjäksi.
  • Lisätietokenttä: Henkilökortin perustiedot-kohtaan saa lisättyä omia kenttiä.
  • Muokkaa kuvaa: Henkilölle saa liitettyä kuvan.
  • Lähetä salasanan uusintalinkki: Sivujen rekisteröityneille käyttäjille voidaan lähettää tästä salasanan uusitalinkki, mikäli he ovat unohtaneet salasanansa.

• "Lisää uusi"-painikkeen takaa voit lisätä henkilölle uuden aktiviteetin. Aktiviteetteja voivat olla:
  • Puhelu
  • Sähköposti
  • Tapaaminen
  • Videoneuvottelu
  • Tehtävä
  • Muistiinpano
  • Tarjous
  • Tilaus
  • Sopimus
  • Sopimustarjous
• Rattaanpyörästä saat lisättyä tai poistettua näytettyjä sarakkeita.
• Sivun alaosasta saat valittua näytettävien tulosten määrän ja vaihdettua sivua.
  
  
  

3. Viestintä-välilehti

Viestintä-välilehdeltä näkee henkilölle toimitetut viestit, jotka on lähetetty järjestelmän sähköpostimarkkinoinnin työkalun kautta. Listauksesta näkee myös viestien avaus- ja klikkausmäärät.

5. Laskutus-välilehti

(näkyy vain, jos henkilöllä on asiakasnumero)

• Henkilön laskutustietoihin laskutus-välilehdelle lisätään laskutussähköposti siinä tapauksessa, jos lasku halutaan lähettää eri sähköpostiin kuin mikä henkilön sähköposti on (perustiedot-välilehdellä). Tämä voi tulla kyseeseen, jos asiakas on nuori ja lasku halutaan vanhemman sähköpostiin.
• Henkilön oletuslaskutustapa on järjestelmässä aina ensin sähköposti. Laskutus -välilehdellä voidaan vaihtaa laskutustapaa, jos halutaan esimerkiksi lähettää lasku postitse valitaan "Tulostuspalvelu"

• Jos yrityksellänne on käytössä kuluttajaverkkolaskutus, tiedot tilauksesta saapuvat järjestelmään automaattisesti. Tiedot siirtyvät silloin, kun asiakas tilaa e-laskun omassa verkkopankissaan.

6. Toimittaja-välilehti​​​​​​​

• Toimittaja välilehdeltä määritetään pankkitili, johon esimerkiksi henkilön palkat menevät järjestelmässä. Tästä lisää kohdassa palkat.
  ​​​​​​​