Tiedonkeräyslomakkeelta pystyy muodostamaan sopimuksia suoraan järjestelmään.
Tiedonkeräyslomakkeelta pystyy luomaan sopimuksia järjestelmään.
Sopimus muodostuu "luonnos"-tilaan ja se pitää erikseen käydä hyväksymässä järjestelmän sopimushallinnassa.
1. Uuden tiedonkeräyslomakkeen luomiseksi klikataan järjestelmän hallintapuolella:
→ "Markkinointi"
→ "Tiedonkeräys"
Valitaan sivun yläreunasta
→ "Uusi tiedonkeruulomake"
Luodaan uusi tiedonkeräyslomake järjestelmään
2. Täytetään tiedonkeräyslomakkeen perustiedot normaaliin tapaan "asetukset"-välilehdellä.
Huomaa sivun alareunassa oleva "Myynti"-laatikko. Tässä tulee olla rastitettuna "Salli tilausten tuonti", jotta järjestelmä siirtää tiedonkeräyksen kautta tehdyn tilauksen järjestelmän sopimuksiin.
Mikäli samassa järjestelmässä on useita eri yrityksiä, niin tässä kohdassa asetetaan myös yritys, jonka alle sopimuksen halutaan muodostuvan.
Sopimuksen luomiseen liittyvät asetukset laitetaan Asetukset-välilehden kohdassa "Myynti".
3. Siirrytään editori-välilehdelle ja muotoillaan kyselylomake käyttämällä haluttuja kysymyselementtejä ja toimintoja.
Lisätään tiedonkeräyslomakkeelle ainakin
- "Henkilö"- / "yritystiedot" -elementti
- "Tuotteet"-elementti
Lomakkeelle tulee lisästä ainakin "henkilö- / yritystiedot"- sekä "tuotteet"-elementti
4. Tuotekorttien valinta järjestelmästä
- Kirjoitetaan "tuotteet"-elementille sopimuksen luomiseen sopiva kysymysteksti.
- Haetaan kentässä olevan hakutyökalun avulla tuotehallinnassa olevia tuotekortteja, joista sopimus muodostetaan. Valitaan haluttu tuote klikkaamalla sen nimeä. Huomaa, että sopimusluonnoksen muodostumiseksi tuotekortin täytyy olla sellainen, jossa tyyppinä on jäsenyys.
- Painetaan "Lisää", jolloin vaihtoehto lisätään listalle.
- Kun kaikki halutut tuotteet on lisätty listalle, painetaan "tallenna".
Haetaan järjestelmästä tuotekortit, joista sopimus voidaan muodostaa. Näiden tulee olla lisätty tuotehallintaan "jäsenyys"-tyyppisinä.
Kun tiedonkeräyslomake on valmis, sen voi upottaa artikkeliin ja myydä sen kautta sopimuksia.
Lomakkeella kannattaa tarvittaessa painottaa, että tilauksen tekemällä muodostuu sitova sopimus sekä kertoa tarkemmin myös sopimuksen ehdoista.
Tiedonkeräyslomakkeen kautta luotu sopimus muodostuu "luonnos"-tilaan ja se pitää erikseen käydä hyväksymässä järjestelmän sopimushallinnassa.
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet: