Ohjeet, miten järjestelmässä luodaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
1. Siirrytään järjestelmän hallintapuolella
→ Myynti
→ Myynti
→ Sopimukset
Luodaan uusi tilaus klikkaamalla sivun yläreunasta
→ Uusi sopimus
2. Haetaan sopimukselle asiakas CRM:stä. Asiakas voi olla yritys tai henkilö. Mikäli asiakasta ei löydy CRM:stä voidaan sopimukselle luoda uusi asiakas.
→ "Lisää uusi"
Asiakkaan hakemisen tai luomisen jälkeen järjestelmä täyttää automaattisesti loput perustiedot.
3. Nimetään sopimus sekä määritellään sopimuksen tyyppi (määraikainen, määräaikainen + jatkuva tai jatkuva). Sopimuksen tyypin valitsemisen jälkeen asetetaan haluttu alkamisajankohta sekä tarvittaessa sopimuksen päättymisajankohta.
Sopimuksella on oletuksena myyjän yhteyshenkilönä kirjautuneena olevan käyttäjän tiedot. Tarvittaessa yhteyshenkilön sekä allekirjoituspäivämäärät voi muuttaa.
4. Tuotteiden lisääminen sopimukselle. Sopimukselle on mahdollista lisätä useita eri tuotteita.
→ "Lisää tuote"
5. Siirrytään "Laskutus" -välilehdelle ja asetetaan sopimukselle laskutuksen toistuvuus sekä seuraava laskutuspäivä.
Tarkistetaan myös maksuehto ja irtisanomisaika.
6. Tallennetaan sopimus ja hyväksytään se klikkaamalla "Käsittele" -painiketta ja tämän jälkeen "Sopimus hyväksytty" -painiketta.
