Huoltajan ja huollettavan käyttäjätilit voidaan linkittää helposti toisiinsa CRM-henkilökortin Liitetyt henkilöt -kohdassa.
Henkilölinkityksen voi tehdä CRM:ssä joko huoltajan tai huollettavan profiilin kautta.
1. Siirrytään CRM:n henkilökontakteihin valitsemalla järjestelmän hallintapuolella:
→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Henkilöt"
→ Etsitään haluttu henkilö järjestelmästä käyttämällä hakusuodattimia ja klikataan henkilökortti auki nimestä.
2. Klikataan "Liitety henkilöt" -kohdan vieressä olevaa + painiketta. Etsitään henkilö, joka halutaan liittää ja valitaan hänelle sopiva rooli.
Yksi liitetyistä henkilöistä voidaan merkitä ensisijaiseksi, jolloin voidaan esimerkiksi määrittää ensisijainen huoltaja.
Laskujen ohjaaminen liitetylle henkilölle
1. Avataan sopimus, minkä laskut halutaan ohjata käyttäjätiliin liitetylle henkilölle. Siirrytään sopimuksen "Laskutus" -välilehdelle.
2. Asetetaan "Crm-laskutushenkilö" -kohtaan käyttäjätilille liitetty henkilö ja tallennetaan muutokset.
Tämän jälkeen tulevat laskut generoituvat automaattisesti liitetylle käyttäjätilille.
